Site-urile NoaMedia
Raiffeisen Bank România a atras 500 milioane euro prin euroobligațiuni Raiffeisen, implicând peste 180 de investitori instituționali europeni. Emisiunea, realizată recent pe piața de capital România, marchează o finanțare semnificativă pentru banca locală. Această tranzacție consolidează poziția băncii și susține creșterea economică regională.
Pe scurt:
- Raiffeisen Bank România a emis euroobligațiuni de 500 milioane euro, atrăgând peste 180 de investitori instituționali din Europa, inclusiv Marea Britanie și Franța.
- Obligațiunile au un cupon fix de 4,136% pe an și o marjă de 1,62 puncte procentuale peste rata mid-swap, cu un randament competitiv față de statul român.
- Emisiunea a generat un registru de ordine de peste 2,8 miliarde euro, fiind a treia cea mai mare pentru obligațiuni MREL în Europa Centrală și de Est.
- Obligațiunile au rating Baa2 de la Moody’s, vor fi listate la Bursa din Luxembourg și vor susține finanțări de 2,5 miliarde euro pentru economia locală.
Raiffeisen Bank România atrage investitori instituționali prin euroobligațiuni Raiffeisen
Raiffeisen Bank România a emis o serie de euroobligațiuni în valoare de 500 milioane euro, marcând o tranzacție importantă pe piața de capital România. Emisiunea a atras interesul a peste 180 de investitori instituționali din Europa, inclusiv fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Marea Britanie, Franța și regiunea DACH.
Detalii despre emisiunea de euroobligațiuni Raiffeisen
Obligațiunile senior nepreferențiale au un cupon fix de 4,136% pe an pentru primii cinci ani și o marjă de 1,62 puncte procentuale peste rata de referință mid-swap la 5 ani în euro. Randamentul este cu aproximativ 0,35 – 0,38 puncte procentuale sub cel al euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Emisiunea a generat al treilea cel mai mare registru de ordine pentru obligațiuni eligibile MREL ale unei bănci din Europa Centrală și de Est, cu un registru final de peste 2,8 miliarde euro și un registru maxim de peste 3,3 miliarde euro. Marja de finanțare obținută este cea mai competitivă pentru o bancă din România pe acest segment.
Impactul asupra pieței de capital România și ratingul obligațiunilor
Agenția Moody’s a evaluat obligațiunile cu ratingul Baa2, o treaptă peste ratingul suveran al României. După aprobarea Băncii Naționale a României, acestea vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii. Obligațiunile vor fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.
Tranzacția a fost coordonată de Bank of America, ING Bank N.V, Natixis și Raiffeisen Bank International, cu Raiffeisen Bank S.A. în rol de coordonator asociat. Aceasta reprezintă a noua serie de obligațiuni emise de bancă prin programul EMTN, ridicând finanțările atrase pe piața de capital la aproximativ 1,6 miliarde euro.
Consolidarea poziției Raiffeisen Bank pe piața de capital România
Alina Rus, Vice-Președinte și CFO al Raiffeisen Bank România, a subliniat că succesul emisiunii reflectă încrederea investitorilor în modelul de afaceri al băncii și în potențialul de creștere al economiei românești. Obligațiunile emise vor consolida baza de fonduri proprii și datorii eligibile, oferind capacitatea de a susține finanțări de aproximativ 2,5 miliarde euro pentru economia locală.
Noa Insight
Raiffeisen Bank România a emis euroobligațiuni în valoare de 500 milioane euro, atrăgând peste 180 de investitori instituționali din Europa. Tranzacția, coordonată de mai multe bănci internaționale, marchează o operațiune semnificativă pe piața de capital locală, cu obligațiuni ce vor fi listate la Bursa de la Luxembourg.
Implicații
Emisiunea va consolida baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, susținând capacitatea de finanțare pentru economia românească și reflectând încrederea investitorilor în Raiffeisen Bank România.
Elemente-cheie
- Euroobligațiunile senior nepreferențiale au un cupon fix și o marjă variabilă peste rata mid-swap la 5 ani în euro.
- Registrul final al ordinelor a depășit 2,8 miliarde euro, fiind al treilea cel mai mare pentru obligațiuni MREL din Europa Centrală și de Est.
- Obligațiunile vor fi incluse în fondurile proprii și datorii eligibile după aprobarea BNR și listate la Bursa de la Luxembourg.
Sursa originală a acestui articol este https://www.economica.net/record-european-pentru-raiffeisen-bank-romania-bataie-pe-obligatiunile-emise-de-banc-investitori-de-elita-din-anglia-sau-franta_905781.html (link)
