Probabila intrare a BERD la Electroalfa va atrage investitorii instituționali și va închide oferta publică

Pe scurt:

• Oferta publică Electroalfa atrage interes major, cu peste 700 de ordine pentru 16 milioane acțiuni, depășind de 2,4 ori titlurile disponibile.
• Investitorii instituționali, inclusiv BERD, dețin 65,99 milioane acțiuni și vor juca un rol decisiv în închiderea ofertei și stabilirea prețului final.
• Valoarea totală a ofertei poate ajunge la 584 milioane lei, iar capitalizarea Electroalfa ar putea atinge 1,67 miliarde lei după listare.
• Participarea Swiss Capital, UniCredit Bank și investitori importanți întărește încrederea în succesul ofertei până la 11 februarie.

Electroalfa listare atrage interesul investitorilor instituționali

Oferta publică a Electroalfa Internațional (EAI) avansează spre închidere cu succes, atrăgând un interes semnificativ din partea investitorilor instituționali. Tranzacția, care vizează listarea companiei pe bursa românească, a generat deja subscrieri importante pe segmentul de retail.

În prima zi a ofertei, peste 700 de ordine au fost plasate pentru achiziția a 16 milioane de acțiuni, depășind de 2,4 ori cele 6,6 milioane de titluri disponibile pentru investitorii individuali. Valoarea totală a subscrierilor pe această tranșă a atins 141,6 milioane lei (27,8 milioane euro).

Oferta publică și rolul investitorilor instituționali

Majoritatea acțiunilor disponibile în cadrul ofertei, respectiv 65,99 milioane titluri, sunt destinate investitorilor instituționali. Aceștia sunt așteptați să joace un rol decisiv în închiderea ofertei și stabilirea prețului final.

Reprezentanții Electroalfa și fondatorul Gheorghe Ciubotaru au exprimat un optimism ridicat privind interesul manifestat de investitorii individuali și instituționali. Managerii fondurilor de investiții apreciază atractivitatea sectorului energetic și potențialul segmentului de echipamente.

Impactul listării și perspectivele pieței

Oferta Electroalfa este comparată cu succesul ofertei Cris-Tim Family Holding, având multipli de evaluare mai atractivi și o dimensiune mai redusă. Valoarea totală a ofertei, în cazul unei subscrieri integrale, se situează între 551 și 584 milioane lei (aproximativ 108-114 milioane euro), cu un preț pe acțiune între 8,35 și 8,85 lei.

Participarea Swiss Capital, în consorțiu cu UniCredit Bank, și prezența investitorilor importanți precum Allianz, NN și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) întăresc încrederea în succesul ofertei. BERD a fost investitor-ancoră în mai multe tranzacții recente de pe piața românească.

Oferta publică se închide pe 11 februarie, când se așteaptă ordinele finale ale investitorilor instituționali care vor determina prețul de închidere. Electroalfa ar putea fi evaluată la o capitalizare între 1,57 și 1,67 miliarde lei (308-327 milioane euro) în urma acestei listări.

Sursa originală a acestui articol este https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/exclusiv-probabila-intrare-a-berd-la-electroalfa-va-avea-succes-si-la-institutionali-cand-reprezentantii-allianz-si-nn-vin-la-intalnirea-cu-investitorii-e-clar-ca-oferta-se-va-inchide-22332603?utm_source=Rss&utm_medium=Referral&utm_campaign=Cross (link)