Site-urile NoaMedia
Banca Comercială Română a listat a doua emisiune de euroobligațiuni BCR de 500 milioane de euro pe Bursa de Valori București, cu un randament fix de 4%. Această mișcare, realizată în aprilie 2024, întărește poziția băncii pe piața de capital românească. Emisiunea facilitează accesul investitorilor locali la instrumente financiare denominate în euro.
Pe scurt:
- BCR a listat a doua emisiune de euroobligațiuni de 500 milioane euro pe BVB, cu dobândă fixă de 4% pe an pentru primii cinci ani.
- Emisiunea face parte din programul EMTN și facilitează accesul BCR la piețele internaționale de capital, maturitatea fiind în noiembrie 2031.
- Listarea sprijină finanțarea economiei reale din România și oferă investitorilor locali acces la instrumente denominate în euro.
- Valoarea cumulată a obligațiunilor BCR listate la BVB a ajuns la 12,42 miliarde lei, cu 12 emisiuni active în portofoliu.
Euroobligațiuni BCR consolidate pe piața de capital prin noua emisiune
Banca Comercială Română a listat a doua emisiune de euroobligațiuni BCR în valoare de 500 milioane de euro pe Bursa de Valori București (BVB), consolidând prezența sa pe piața de capital. Obligațiunile corporative BCR31E au o valoare nominală de 100.000 euro fiecare și oferă o dobândă fixă de 4,00% pe an pentru primii cinci ani.
Dobânda pentru ultimul an se plătește trimestrial, calculată ca Euribor 3M plus 1,65% pe an. Data maturității este stabilită pentru 25 noiembrie 2031. Aceste obligațiuni fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes), care facilitează accesul BCR la piețele internaționale de capital.
Emisiuni obligațiuni și rolul BCR pe piața de capital
Obligațiunile BCR31E au fost anterior admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori de la Viena. BCR a atras peste 12 miliarde de lei prin emisiuni de obligațiuni în ultimii ani, evidențiind importanța pieței de capital în strategia sa de finanțare.
Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București, a subliniat că succesul acestei emisiuni reflectă încrederea investitorilor instituționali străini și contribuie la dezvoltarea pieței bursiere locale. BCR rămâne un emitent activ și un intermediar de referință pe BVB.
Impactul emisiunii de euroobligațiuni BCR asupra economiei locale
Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, a afirmat că listarea celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni BCR la BVB reprezintă un pas important pentru conectarea capitalului internațional cu economia românească. Emisiunea a atras un interes ridicat și condiții competitive, confirmând capacitatea băncii de a accesa piețele internaționale.
Listarea obligațiunilor la BVB facilitează accesul investitorilor locali la instrumente denominate în euro și sprijină finanțarea economiei reale, prioritizând investițiile în România.
Portofoliul de emisiuni obligațiuni BCR pe piața de capital
Emisiunea BCR31E este a 12-a listată de BCR la BVB. Prima emisiune a ajuns la maturitate, iar în prezent sunt tranzacționate 11 emisiuni corporative. Printre acestea se numără emisiuni din 2019, 2021, 2022 și 2023, inclusiv obligațiuni verzi și euroobligațiuni.
Valoarea cumulată a obligațiunilor listate de BCR a ajuns la 12,42 miliarde de lei, reflectând o prezență solidă pe piața de capital și o strategie susținută de finanțare prin emisiuni obligațiuni.
Noa Insight
Banca Comercială Română a listat a doua emisiune de euroobligațiuni în valoare de 500 milioane de euro pe Bursa de Valori București, parte a programului EMTN. Obligațiunile oferă o dobândă fixă pentru primii cinci ani și o dobândă variabilă în ultimul an, consolidând prezența BCR pe piața de capital locală și internațională.
Implicații
Listarea acestei emisiuni extinde oferta de instrumente financiare denominate în euro pe BVB și facilitează accesul investitorilor locali la finanțarea economiei reale prin obligațiuni corporative BCR.
Elemente-cheie
- Programul EMTN permite BCR să emită euroobligațiuni pe termen mediu, accesând piețele internaționale de capital.
- Valoarea nominală a fiecărei obligațiuni este de 100.000 euro, cu o dobândă fixă de 4% pe an pentru primii cinci ani.
- Data maturității obligațiunilor este 25 noiembrie 2031, iar dobânda pentru ultimul an se plătește trimestrial, calculată ca Euribor 3M plus 1,65% pe an.
Sursa originală a acestui articol este https://www.economica.net/eveniment-la-bvb-bcr-listeaza-a-doua-emisiune-de-euroobligatiuni-in-valoare-de-500-milioane-de-euro-cu-randament-de-4_899146.html (link)
