Site-urile NoaMedia
BCR a listat pe Bursa de Valori București o emisiune corporativă de obligațiuni de peste 1 miliard de lei, plasată luna trecută. Aceasta este cea mai mare emisiune de obligațiuni BCR din 2026, cu maturitate de 7 ani. Listarea consolidează poziția băncii pe piața de capital românească.
Pe scurt:
- BCR a listat la Bursa de Valori București obligațiuni corporative de peste 1 miliard de lei, cu maturitate de 7 ani și dobândă fixă de 7,77%.
- Emisiunea, prima din 2026 și cea mai mare pe BVB anul acesta, s-a închis anticipat cu o subscriere dublă față de suma minimă anunțată.
- 64% din obligațiuni au fost cumpărate de investitori români, iar ratingul Moody’s este Baa2, indicând calitate investment grade.
- BERD a achiziționat o cincime din titluri, iar BCR a atras în total 13,4 miliarde lei prin obligațiuni listate pe BVB până acum.
Obligațiuni BCR listate pe Bursa de Valori București
Banca Comercială Română (BCR) a adus la Bursa de Valori București o emisiune corporativă de obligațiuni în valoare de peste 1 miliard de lei, plasată luna trecută. Obligațiunile, tranzacționate sub simbolul BCR33, au o maturitate de 7 ani.
Este prima emisiune de obligațiuni a BCR din 2026 și cea mai mare listată pe piața reglementată a BVB în acest an. Plasamentul privat s-a desfășurat între 11 și 12 iunie 2026 și s-a închis anticipat, cu o subscriere totală de 1.000.200.000 lei, dublă față de suma minimă anunțată.
Detalii despre emisiunea corporativă BCR
Emisiunea include 1.667 obligațiuni cu o valoare nominală totală de 600.000 lei fiecare. Dobânda fixă este de 7,77%, plătibilă anual, iar maturitatea este stabilită pentru 16 iunie 2033. Obligațiunile fac parte din programul EMTN, care facilitează accesul BCR la piețele internaționale de capital.
Oferta a fost destinată exclusiv investitorilor calificați, cu 21 de ordine de subscriere. Din acestea, 64% provin de la investitori români, iar 36% de la investitori internaționali. Ratingul acordat emisiunii este Baa2, conform Moody’s, ceea ce indică o calitate investment grade.
Impactul emisiunii pe piața de capital
Cu această emisiune, BCR a atras finanțări totale de 13,4 miliarde de lei prin obligațiuni listate la Bursa de Valori București. O cincime din titlurile plasate au fost achiziționate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).
Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori București, a subliniat rolul BCR ca actor principal pe piața de capital românească, iar Sergiu Manea, CEO BCR, a evidențiat încrederea investitorilor prin subscrierea dublă și rapidă a emisiunii.
În prezent, BCR are 12 emisiuni corporative tranzacționate, iar emisiunea BCR33 este cea mai recentă. Banca a listat constant obligațiuni în ultimii ani, inclusiv emisiuni verzi și euroobligațiuni, consolidându-și prezența pe piața de capital.
Noa Insight
Banca Comercială Română (BCR) a listat pe Bursa de Valori București o emisiune corporativă de obligațiuni în valoare de peste 1 miliard de lei, plasată luna trecută. Obligațiunile au o maturitate de 7 ani și fac parte din programul EMTN, fiind destinate investitorilor calificați, cu o subscriere dublă față de suma minimă anunțată.
Implicații
Emisiunea crește volumul finanțărilor BCR prin obligațiuni listate la BVB, consolidând poziția băncii pe piața de capital românească și atrăgând investiții atât locale, cât și internaționale.
Elemente-cheie
- Obligațiunile sunt emise sub programul EMTN, facilitând accesul BCR la piețele internaționale de capital.
- Subscrierea a fost închisă anticipat, cu o sumă totală de 1.000.200.000 lei, dublă față de minimul anunțat.
- Dobânda fixă este de 7,77%, plătibilă anual, iar maturitatea este stabilită pentru 16 iunie 2033.
Sursa originală a acestui articol este https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/bcr-vine-la-bursa-cu-obligatiunile-corporative-de-1-miiard-de-lei-plasate-luna-trecuta-cea-mai-mare-emisiune-corporativa-de-la-bursa-din-acest-an-22516196?utm_source=Rss&utm_medium=Referral&utm_campaign=Cross (link)
