Banca Transilvania a finalizat cea mai mare emisiune de obligațiuni din Europa Centrală și de Est cu rating Investment Grade

Pe scurt:

• Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro prin cea mai mare emisiune de obligațiuni din Europa Centrală și de Est, cu rating Investment Grade BBB-.
• Emisiunea a fost suprascrisă de aproape patru ori, cu peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, coordonată de bănci internaționale de top.
• Obligațiunile, cu maturitate în 2032, vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin și susțin cerințele de capital ale băncii sistemice românești.
• Din 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin șapte emisiuni, consolidându-și poziția pe piața regională a obligațiunilor.

Emisiune obligațiuni Banca Transilvania cu rating Investment Grade

Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro printr-o emisiune obligațiuni Banca Transilvania suprascrisă de aproape patru ori, confirmând interesul investitorilor instituționali pentru perspectivele de creștere ale băncii. Această emisiune reprezintă primul instrument cu rating Investment Grade, BBB-, acordat de agenția Fitch.

Investitori instituționali și distribuție globală

Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners. Registrul de ordine a atins 3,8 miliarde de euro, cu peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, majoritatea din Europa, dar și din Regatul Unit, SUA și Asia.

Participanții includ fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurare, bănci private și instituții supranaționale, evidențiind diversitatea și calitatea bazei de investitori. Cererea ridicată a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125% la 4,75%.

Impactul emisiunii asupra Băncii Transilvania și economiei

Obligațiunile, cu maturitate în 2032, vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin și sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL). Acestea susțin menținerea unui nivel optim de fonduri, distinct de depozitele garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

BT, ca bancă de importanță sistemică în România, respectă cerințe suplimentare de capital și finanțare eligibilă. Sumele atrase vor sprijini clienții, economia locală și proiectele de investiții.

Performanța Băncii Transilvania pe piața obligațiunilor

Din 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin șapte emisiuni de obligațiuni, consolidându-și poziția ca unul dintre cei mai activi emitenți din regiune. Consultanții juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP, iar Deloitte Audit SRL și KPMG Tax SRL au asigurat auditul financiar și consultanța fiscală.

Sursa originală a acestui articol este https://startupcafe.ro/banca-transilvania-a-finalizat-cea-mai-mare-emisiune-de-obligatiuni-din-europa-centrala-si-de-est-97930 (link)