Autonom Services listează la bursa din România a treia emisiune de obligaţiuni de 30 milioane euro

Pe scurt:

• Autonom Services a listat a treia emisiune de obligaţiuni de 30 milioane euro la Bursa de Valori București, cu dobândă fixă de 5,97% pe 7 ani.
• Fondurile vor susține obiectivele de sustenabilitate, inclusiv reducerea emisiilor de carbon și creșterea egalității de gen în management până în 2030.
• Oferta a atras 9 investitori instituționali și a fost sprijinită de un consorțiu bancar format din cinci bănci importante din România.
• Autonom, fondată în 2006, este în top 3 pe piața leasingului operațional și închirierilor auto din România, consolidându-și poziția prin emisiuni sustenabile.

Autonom obligațiuni și strategia de sustenabilitate companie pe piața de capital România

Autonom Services a listat la Bursa de Valori București a treia emisiune de obligaţiuni în valoare de 30 milioane euro. Emisiunea cuprinde 300 de obligaţiuni corporative, negarantate şi nesubordonate, fiecare cu o valoare nominală de 100.000 euro. Dobânda fixă este de 5,97%, plătibilă anual, iar maturitatea este stabilită pentru 7 iulie 2031.

Oferta a atras subscrieri din partea a 9 investitori instituţionali. Fondurile obţinute vor fi utilizate pentru atingerea obiectivelor de sustenabilitate din strategia de dezvoltare a companiei.

Obiectivele de sustenabilitate companie urmărite de Autonom

Autonom monitorizează indicatori ESG, printre care performanţa privind emisiile de carbon şi egalitatea de gen. Compania şi-a propus să reducă emisiile medii de carbon ale flotei operaţionale cu 30% până în 2028 şi cu 55% până în 2030. De asemenea, ţinteşte creşterea ponderii femeilor în funcţii de management la 46% până în 2030.

Directorul general al BVB, Remus Vulpescu, a subliniat că Autonom confirmă poziţia de model în integrarea standardelor ESG şi că interesul investitorilor pentru afaceri sustenabile este ridicat, reflectat prin suprasubscrierea ofertei.

Sprijinul consorţiului bancar și rolul pieței de capital România

Listarea obligaţiunilor a fost realizată cu sprijinul consorţiului format din BRD – Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română, BT Capital Partners, Raiffeisen Bank şi UniCredit Bank, care au acţionat ca Co-Aranjori. BRD a reprezentat Autonom pentru admiterea la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a Bursei.

Cofondatorii Marius şi Dan Ştefan au afirmat că prezenţa la Bursa de Valori Bucureşti reprezintă un angajament de transparenţă şi responsabilitate, iar listarea confirmă că o companie antreprenorială românească poate utiliza piaţa de capital pentru finanţare şi integrarea obiectivelor de sustenabilitate în strategia sa.

Din 2021, Autonom a listat consecutiv trei emisiuni de obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, consolidându-şi poziţia pe piaţa soluţiilor de mobilitate din România. Compania, fondată în 2006 în Piatra Neamţ, se situează în top 3 după cifra de afaceri în leasing operaţional şi închirieri auto.

Sursa originală a acestui articol este https://www.economica.net/autonom-services-listeaza-la-bursa-a-treia-emisiune-de-obligatiuni-in-valoare-de-30-de-milioane-de-euro_962667.html (link)